2023년 2/4분기 기업경기전망

1. 조사의 목적

- 관내 제조업체의 2023년 2/4분기 경기전망을 조사, 분석하여 기업의 경영활동과 경기대책 수립을 위한 참고자료 제공은 물론 정부의 경제운용에 필요한 기초자료로 활용하는 데 있음.

2. 조사 기간

- 2023. 2. 21(화) ～ 3. 7(화)

3. 조사 대상

- 관내 제조업체 (60개 표본업체)

4. 조사 항목

- 전반적인 경기실적 및 전망

- 경기전망 및 애로 요인

- 영업이익, 생산량, 설비투자 등 기업 실적 및 전망

- 대외여건들의 전개 방향 및 한국경기의 전망 등

5. 기업경기 실사지수(BSI)의 작성 방법

- 분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전분기 및 전년 동기와 대비하여 호전, 불변 또는 악화로 표시하게 한 후 이를 지수화함.

- BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시된 업체가 악화로 표시된 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 때는 그 반대임.

기업경기실사지수(BSI) =	호전표시업체수 - 악화표시업체수	× 100 + 100
	총유효응답업체수
*BSI = Business Survey Index 0≤ BSI ≤ 200. 전분기수준=100

Ⅰ. 2023년 2/4분기 기업 경기 전망

1. 기업경기전망(BSI) 지수

- 최근 관내(순천, 구례, 보성) 표본 제조업체 60개사를 대상으로 2023년도 2/4분기 기업경기전망을 조사한 결과, 전반적인 기업경기 전망지수가 ‘108’로 조사되어 전분기에 비해 지역 기업들이 느끼는 체감경기는 다소 호전될 것으로 전망됨.

- 응답 업체 분포를 보면 올해 2/4분기 경기가 1/4분기에 비해 좋아질 것이라고 응답한 업체는 33%였으며, 비슷할 것이라 응답한 업체는 42%, 악화될 것이라는 업체는 25%인 것으로 조사되었음.

- 한편, 1/4분기 실적 지수는 ‘58’으로 나타나, 경기 전망 지수인 ‘72’에 비해 낮게 조사되었음.

구 분	2019년			2020년				2021년				2022년				2023년
	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기
전망치	90	83	79	95	73	58	48	97	100	116	86	88	96	97	103	72	108
실적치	80	57	114	41	67	55	66	56	88	45	108	75	63	83	86	58

- 기업경기실사지수(BSI)는 기업들의 현장체감경기를 수치화한 것으로 0～200 사이로 표시되며, 100을 넘으면 이번 분기 경기가 전분기에 비해 호전될 것으로 예상하는 기업이 더 많음을 의미하며, 100미만이면 그 반대임.

- BSI세부 항목별로 보면 매출액(108), 영업이익(104), 설비투자(100), 공급망 안정성(113), 사업장·공장 가동(121)등 모든 세부 항목이 기준치 이상인 것으로 조사됨.

2. 귀사의 올해 매출액 목표와 영업이익 목표는 지난해 목표와 비교했을 때 각각 어떤 수준입니까?

- 지난해 목표 대비 올해 매출액과 영업이익 목표 수준을 묻는 질문에 매출실적 목표 ‘크게 하향’ 응답은 8.3%, ‘소폭하향(10% 이내)’ 응답은 20.8%를 차지하였으며, ‘지난해 수준’이 37.5%, ‘소폭 상향(10%)’ 응답이 33.3%로 집계됨.

- 영업이익 부문에서 ‘크게 하향’ 응답 업체는 8.3%였으며, ‘소폭 하향(10% 이내)’ 응답한 업체는 25.0%, ‘지난해 수준’, ‘소폭 상향(10% 이내)’라고 응답한 업체는 각 33.3%로 나타남.

(%)

구 분	크게 하향	소폭 하향 (10% 이내)	지난해 수준	소폭 상향 (10% 이내)	크게 상향
매출실적	8.3	20.8	37.5	33.3	0
영업이익	8.3	25.0	33.3	33.3	0

3. 2023년 상반기 사업실적에 큰 영향을 미칠 리스크 요인을 꼽는다면 무엇입니까?(주요 요인 2가지 선택)

- 올해 상반기 사업실적에 큰 영향을 미칠 리스크 요인으로 ‘원자재 가격 상승’을 꼽은 업체는 전체의 28.9%로 집계됨. ‘원부자재 수급 불안’ 응답이 13.3%, ‘고물가 소비둔화’ 응답이 11.1%를 차지하였으며 ‘물가·금리 인상’은 28.9%, ‘주요 수출국 경기침체’는 2.2%로 나타남. ‘기업부담법안 입법’은 4.4%, ‘지정학적 리스크’ 응답은 11.1%로 조사됨.

(%)

항 목	원자재 가격 상승	원부자재 수급 불안	고물가 소비둔화	물가·금리 인상	주요 수출국 경기침체	기업부담법안 입법	지정학적 리스크
리스크 요인	28.9	13.3	11.1	28.9	2.2	4.4	11.1

4. 중국이 작년 12월 위드 코로나로 전환하고 리오프닝, 경제활동 재개에 나섰습니다. 중국의 리오프닝이 한국경제에 어떤 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?

- 중국 리오프닝이 한국경제에 ‘큰 도움이 된다’고 응답한 업체가 4.2%로 나타남. ‘부작용 있지만 전체적으로 도움이 된다’고 응답한 업체와 ‘영향이 없다’고 응답한 업체가 각각 45.8%씩 차지하였으며, ‘부작용이 매우 클 것’이라고 예상한 업체는 4.2%로 집계됨.

(%)

항 목	큰 도움이 됨	부작용 있지만 전체적으로 도움이 됨	영향 없음	도움되지만 전체적으로 부작용이 더 큼	부작용이 매우 클 것
한국경제 영향	4.2	45.8	45.8	0.0	4.2

5. 중국의 리오프닝이 귀사의 매출, 수익 등 경영실적에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하십니까?

- 중국 리오프닝이 매출, 수익 등에 미칠 경영실적에 대한 예상으로 20.8%의 업체가 ‘긍정적 효과가 있을 것’이라고 응답함. ‘영향 없음’이라고 응답한 업체는 75.0%, ‘부정적가 효과 있을 것’이라고 응답한 업체는 4.2%로 집계됨.

(%)

항 목	긍정적 효과 있을 것	이미 긍정적 효과 발생	영향 없음	부정적 효과 있을 것	이미 부정적 효과 발생
경영실적 영향	20.8	0.0	75.0	4.2	0.0

6. (①, ② 응답) 긍정적 효과가 가장 크게 기대되는 부분은 무엇입니까?

- 앞선 질문에 중국 리오프닝의 긍정적인 효과를 예상한 업체 중 ‘중국으로의 수출물량 증가’와 ‘중국진출기업 가동 정상화’를 꼽은 업체가 각각 11.1%를 차지하였으며, ‘중국산 부품소재 조달로 공급망 안정’을 기대한 업체는 33.3%로 나타남. ‘물류 차질 완화’를 기대한 업체는 44.4%로 집계됨.

(%)

구 분	중국으로의 수출물량 증가	중국산 부품소재 조달로 공급망 안정	중국진출기업 가동 정상화	물류차질 완화	기타
긍정적 효과	11.1	33.3	11.1	44.4	0.0

7. (③, ④, ⑤ 응답) 별 영향이 없거나 오히려 부정적 효과가 크다고 생각하는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- 중국 리오프닝의 경영실적에 대한 영향이 없거나 부정적인 효과가 있을 것으로 예상한 업체가 꼽은 가장 큰 이유로는 ‘원자재와 에너지 가격 상승요인으로 작용’이 38.5%를 차지하였으며, ‘대중국 수출 증대 효과 크지 않음’ 응답은 53.8%로 나타남. ‘기타’ 응답은 7.7%가 있었음.

(%)

구 분	중국내 코로나 재확산 가능성	원자재와 에너지 가격 상승요인으로 작용	대중국 수출 증대효과 크지 않을 것	기타
부정적 효과	0.0	38.5	53.8	7.7

8. 코로나19 이후 글로벌 사업환경이 변화하는 가운데, 대중국 사업에 대한 귀사의 향후 계획은 어떻습니까?

- 코로나19 이후 대중국 사업에 대해, ‘계속 늘려갈 예정’이라고 응답한 업체는 전체의 17.4% 수준으로 집계되었으며, ‘현재 수준을 유지’할 계획인 업체는 78.3%로 나타남. ‘점차 줄여갈 예정’인 업체는 4.3%로 조사됨.

(%)

구 분	계속 늘려갈 예정	현재 수준 유지	점차 줄여갈 예정
대중국 사업 향후 계획	17.4	78.3	4.3

9. 중국의 리오프닝을 우리기업의 기회로 활용하기 위해 필요한 과제는 무엇이라고 생각하십니까?

- 중국의 리오프닝을 기회로 활용하기 위해 해결해야 할 과제로 ‘안정적인 경제활동을 위한 한중관계 개선’이 37.5%를 차지함. ‘미·중갈등과 같은 대중국사업 불확실성 해소’ 응답이 33.3%, ‘수출 증대를 위한 적극적인 마케팅 전개’ 응답이 20.8%로 나타남. ‘중국 내 무역장벽·기술규제 완화’와 ‘기타’ 응답이 각 4.2%로 집계됨.

(%)

구 분	안정적인 경제활동을 위한 한중관계 개선	미·중갈등과 같은 대중국사업 불확실성 해소	수출증대를 위한 적극적인 마케팅 전개	중국내 무역장벽 ·기술규제 완화	중국진출 우리기업에 대한 애로 해소	기타
기회 활용 필요 과제	37.5	33.3	20.8	4.2	0.0	4.2

Ⅱ. 최근 BSI 추이